一、 重要提示

　　1.1 本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監(jiān)會指定網站上的年度報告全文。

　　1.2 公司簡介

　　二、 主要財務數據和股東變化

　　2.1 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2 前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　2.3 以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　三、管理層討論與分析

　　3.1董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析

　　2012年，由于國內外經濟運行延續(xù)下行態(tài)勢，并呈現(xiàn)出起伏較大、效益下滑、風險上升、預期不穩(wěn)等特點，內需和外需增速均有所放慢。公司董事會及經理層在廣大股東的關心、理解中，積極應對市場激烈競爭、同質化競爭導致的產品銷售價格競爭加劇、上游行業(yè)的成本傳導對中下游行業(yè)利潤產生擠壓、內外需求嚴重萎縮、企業(yè)庫存增加、能源價格及勞動力成本不斷上漲、原材料價格跌宕起伏、制品企業(yè)經營成本大幅上升、行業(yè)盈利水平進一步降低等諸多困難，同心同德，團結奮進，維護現(xiàn)有市場，開拓新產品領域，努力履行對員工、對環(huán)境、對股東利益、對經濟社會與社會公益事業(yè)等方面的社會責任。

　　報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,560,869,157.36元，比去年同期上升5.07%，實現(xiàn)凈利潤16,574,477.03元， 比去年同期下降36.44%。

　　3.1.1主營業(yè)務分析

　　3.1.1.1利潤表及現(xiàn)金流量表相關科目變動分析表

　　單位：元 幣種:人民幣

　　3.1.1.2 收入

　　3.1.1.2.1驅動業(yè)務收入變化的因素分析

　　經貴州省國資委批復，公司2012年6月20日召開2012年第一次臨時股東大會審議批準，公司以現(xiàn)金向集團公司和鋼聯(lián)公司購買用于生產PC產品、鋼絲及鋼絲繩金屬制品的機器設備等可拆遷部份固定資產。在公司搬遷前，利用現(xiàn)有生產條件生產PC產品等。報告期內，生產銷售PC產品等取得收入12639.54萬元，是本報告期，營業(yè)收入較去年同期增加5.07%的主要因素。

　　3.1.1.2.2 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析

　　由于國內外經濟運行延續(xù)下行態(tài)勢，并呈現(xiàn)出起伏較大、效益下滑、風險上升、預期不穩(wěn)等特點，2012年，內需和外需增速均有所放慢。受此影響，公司產品銷售價格下降，使主營業(yè)務收入減少3872萬元，但公司積極應對，調整產品結構，使主營業(yè)務收入增加9721萬元，綜合各項因素后，報告期內，公司主營業(yè)務收入較去年同期增加5849萬元，增幅4.02%。

　　3.1.1.2.3新產品及新服務的影響分析

　　報告期內，公司研制的不銹鋼鋼絲繩成功運用于“神舟九號”載人運輸飛船，為中國航天空間交會對接任務圓滿完成做出了貢獻，受到中國航天研究院的高度贊揚。研制的直徑142毫米特粗鋼絲繩成功應用于港珠澳大橋工程建設。編制申報國家、省級項目12項，獲準立項3項。完成《多絲大直徑高強度低松弛預應力鋼絞線》、《非機械彈簧用碳素鋼絲》、《輻條用鋼絲》三個國家、行業(yè)標準的送審、修改和審定工作。申請并獲得受理專利32件，其中發(fā)明專利11件。生產銷售新產品20420噸。

　　3.1.1.3主要銷售客戶的情況

　　報告期內，公司向前五名客戶銷售新產品取得收入12,227.44萬元，占全部營業(yè)收入的7.83%。

　　3.1.2成本

　　3.1.2.1 成本分析表

　　單位:元

　　金屬制品成本構成項目：

　　直接材料本期金額較上年同期增加2.97%，主要原因：銷量增加,原輔材料價格上漲所致。

　　直接人工本期金額較上年同期增加14.32%，主要原因：勞動力成本上升。

　　制造費用本期金額較上年同期增加23.93%，主要原因：新增固定資產計提折舊增加所致。

　　鋼絲成本構成項目：

　　直接材料本期金額較上年同期增加1.66%，主要原因：銷量增加,原輔材料價格上漲所致。

　　直接人工本期金額較上年同期增加23.64%，主要原因：勞動力成本上升。

　　制造費用本期金額較上年同期增加30.58%，主要原因：新增固定資產計提折舊增加所致。

　　鋼絲繩成本構成項目：

　　直接材料本期金額較上年同期增加-1.58%，主要原因：結構調整所致。

　　直接人工本期金額較上年同期增加11.68%，主要原因：勞動力成本上升。

　　制造費用本期金額較上年同期增加20.68%，主要原因：新增固定資產計提折舊增加所致。

　　鋼絞線成本構成項目：

　　直接材料本期金額較上年同期增加100.00%，主要原因：購進資產新增產能銷售。

　　直接人工本期金額較上年同期增加100.00%，主要原因：購進資產新增產能銷售。

　　制造費用本期金額較上年同期增加100.00%，主要原因：購進資產新增產能銷售。

　　3.1.2.2主要供應商情況

　　報告期內，公司向前五名供應商采購物資101,717.76萬元，占全部采購業(yè)務的91.13%。

　　3.1.3費用

　　本報告期內，發(fā)生期間費用合計17597.52萬元，其中：

　　銷售費用 13526.98萬元 ，比去年同期增長9.77%，主要原因為運輸費、包裝費增加。

　　管理費用 3521.99萬元 ，比去年同期下降17.29%，主要原因為進入當期費用的技術開發(fā)費減少。

　　財務費用 548.55萬元，比去年同期增長11.76%，主要原因為利息支出增加。

　　3.1.4 研發(fā)支出

　　3.1.4.1 研發(fā)支出情況表

　　單位：元

　　3.1.5 現(xiàn)金流

　　報告期內，公司：

　　經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-9441.71萬元，比去年同期下降 115.99% ，主要原因為：銷售商品收到現(xiàn)金減少，以及支付給員工工資增加所致。

　　投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-20764.63萬元, 比去年同期下降 182.19% ，主要原因為：固定資產投資增加所致。

　　籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額13508.88萬元，比去年同期增加 2965.20% ，主要原因為：生產規(guī)模擴大，增加流動資金貸款所致。

　　3.1.6 其它

　　(1) 發(fā)展戰(zhàn)略和經營計劃進展說明

　　公司自成立以來，一直專注于金屬絲繩及其制品的研發(fā)、生產和銷售。通過多年的發(fā)展，公司在鋼繩、鋼絲生產裝備、制造工藝、新產品研發(fā)等能力方面有了較大的提升，在產品質量、市場份額等方面在國內處于龍頭地位，行業(yè)影響力進一步得到加強，目前公司已成為世界大型鋼絲繩專業(yè)生產經營企業(yè)之一。

　　按照遵義市"退城進園"的城市規(guī)劃，公司2012年第二次臨時股東大會審議批準啟動異地整體搬遷項目建設。項目總投資277,493 萬元，規(guī)劃建設周期為5年，在新廠區(qū)建設的同時，原有廠區(qū)照常開展生產經營。公司將利用已形成的人才技術、市場規(guī)模、產品質量和行業(yè)影響力，走創(chuàng)新發(fā)展的發(fā)展道路，通過搬遷技改，將建成國內技術水平較高、競爭力強、年生產規(guī)模55萬噸的線材制品生產企業(yè)。重點發(fā)展企業(yè)有生產優(yōu)勢、市場容量大、產品檔次高、國內市場短缺的品種，最大限度地提高線材的加工深度，提高產品附加值，從而進一步增強公司盈利能力。以搬遷為契機，通過采用高新技術的開發(fā)與應用提高產品的技術含量和附加值，增強公司的整體實力，把公司打造成為具有較強國際競爭力的、較強影響力的金屬制品生產企業(yè)。

　　目前，公司正按遵義市人民政府和遵義市湘江工業(yè)園區(qū)規(guī)劃進行土地平整。

　　報告期內，取得主營業(yè)務收入15.14億元，完成年度計劃的100.73%。

　　3.2 行業(yè)、產品或地區(qū)經營情況分析

　　3.2.1主營業(yè)務分行業(yè)、分產品情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3、 資產、負債情況分析

　　3.1資產負債情況分析表

　　單位:元

　　流動資產本期期末金額較上期期末減少13.59%，主要原因：貨幣資金減少。

　　非流動資產本期期末金額較上期期末增加58.00%，主要原因：固定資產和在建工程增加。

　　資產總計本期期末金額較上期期末增加3.10%，主要原因：非流動資產增加。

　　流動負債本期期末金額較上期期末增加6.33%，主要原因：短期借款增加。

　　非流動負債本期期末金額較上期期末增加8,468.33%，主要原因：貴州省政府給的新區(qū)投資補助。

　　負債合計本期期末金額較上期期末增加7.23%，主要原因：流動負債增加。

　　3.4．核心競爭力分析

　　公司的核心競爭力主要體現(xiàn)在以下方面：

　　3.4.1技術、人才：公司具有較為雄厚的產品設計和制造工藝核心技術，已形成較為完整的技術體系和較為完善的質量管理體系。公司在大直徑、超長、高強度、特殊結構和特殊用途鋼絲繩生產方面具有突出優(yōu)勢。

　　公司是全國鋼標準技術委員會、盤條和鋼絲分技術委員會和鋼絲繩分技術委員會的委員單位。先后主持起草制定的鋼絲繩及鋼絲國家/行業(yè)標準達9項、參與起草制定的金屬制品國家/行業(yè)標準達23項。

　　公司擁有貴州省特種金屬線纜及裝備工程技術研究中心、國家級技能大師工作室、貴州省金屬線纜檢驗檢測技術公共服務平臺，是貴州省人才培養(yǎng)基地。2012年，公司通過了CNAS國家實驗室認可。目前，公司正在申請國家級工程研究中心。

　　截止報告期，公司累計申請專利101件，獲得授權58件

　　3.4.2質量、品牌：公司以優(yōu)良的產品質量和良好的服務形成了較高的產品知名度和企業(yè)知名度，"巨龍"牌"鋼絲繩"、"回火胎圈鋼絲"被貴州省經貿委和貴州省質量技術監(jiān)督局確認為貴州省名牌產品，"巨龍"牌鋼絲繩多次在中國質量管理協(xié)會組織的用戶調查中被評為"用戶滿意產品"，公司"巨龍"牌鋼絲繩連續(xù)被評為"中國名牌產品"，被認定為中國免檢產品，形成了較高的品牌效應。重要用途鋼絲繩、鍍鋅鋼絞線、胎圈用鋼絲及預應力混凝土用鋼絞線等產品經中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會認定實物質量達國際先進水平，獲全國冶金產品實物質量"金杯獎"，"巨龍"牌鋼絲繩、鋼絲被中國質量檢驗協(xié)會評為"全國質量穩(wěn)定合格產品"。

　　公司先后通過中國船級社（CCS）、英國勞埃德船級社（LR）、挪威船級社（DNV）、法國船級社（BV）及德國船級社（GL）等工廠認證，獲得ISO9001質量管理體系認證、中華人民共和國國家軍用標準GJB9001B質量管理體系認證、ISO10012測量管理體系認證、ISO14001安全環(huán)境管理體系認證及美國石油學會（API）認證證書，取得30種結構、75種型號、60張煤礦安全標志證書，通過了國軍標第三方認證審核并獲得證書和武器裝備科研單位三級保密資格認證。

　　公司是國家科技部認定的國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)。

　　2006年，公司就被授予國家AAAA級"標準化良好行為企業(yè)"。

　　2007年，公司"巨龍"商標被認定為中國馳名商標。

　　2011年公司"巨龍"牌飛船垂掛吊索用鋼絲繩成功應用于"神舟八號"和"神舟九號"載人航天飛船；公司所生產的湖南矮寨大橋運梁系統(tǒng)用模拉密封鋼絲繩及索具，填補了國內空白；另外，一批高難度產品先后用于葛洲壩(600068,股吧)水利樞紐工程、龍羊峽水電站、汕頭海灣大橋、廣州虎門大橋、三峽西陵長江大橋、舟山西堠大橋、壩陵河大橋及海上石油鉆探、著名旅游區(qū)載人索道等國家重點工程，大量替代了進口產品。

　　3.4.3市場、規(guī)模：公司擁有多年的鋼絲繩、鋼絲行業(yè)的銷售經驗，公司產品質量及性能較好，主要定位于中高端市場。公司在全國21個主要城市設有銷售網點，形成一大批具有長期穩(wěn)定合作關系的客戶網絡。

　　公司是鋼絲繩產量居世界前列、中國最大的鋼絲繩專業(yè)生產企業(yè)，貴州省高新技術企業(yè)，主導產品有鋼絲繩、鋼絲二大系列近百種規(guī)格，年生產能力近40萬噸，應用客戶涵蓋了煤炭、有色金屬、油田、港口、電梯、機械加工等國民經濟的各個領域。公司的大型電鏟涂塑鋼絲繩，新結構異型股鋼絲繩等產品，填補了國內空白，替代了許多行業(yè)的進口鋼絲繩。公司模拉法生產密封繩技術使生產的異型鋼絲繩尺寸更精確、強度更高、作業(yè)率更高、成本更低、質量更穩(wěn)定。

　　3.5投資狀況分析

　　3.5.1 對外股權投資總體分析

　　公司除對遵義市商業(yè)銀行進行股權投資外，無其他股權投資。

　　3.5.2持有非上市金融企業(yè)股權情況

　　3.6 募集資金使用情況

　　3.6.1 募集資金總體使用情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.6.2募集資金承諾項目使用情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　募集資金承諾項目合金鋼絲生產線、年產7000噸高性能鋼絲繩已竣工投產，鋼絲簾線生產線剩余資金223,526,919.29元，2011年第一次臨時股東大會同意變更其用途，用于購買1200畝工業(yè)用地土地使用權，作為公司搬遷技改用地。

　　3.6.3募集資金變更項目情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　根據遵義市城市規(guī)劃要求，公司必須"退城進園"進入工業(yè)園區(qū)。本著有利于公司可持續(xù)發(fā)展的原則，為妥善安排搬遷事宜，公司2011年第一次臨時股東大會同意變更募集資金投資項目鋼絲簾線生產線尚余資金22,352.69萬元的用途，用于購買1200畝工業(yè)用地土地使用權，作為公司搬遷技改用地。截止2012年12月31日，該部份資金已使用12037.94萬元，取得74.19萬平方米土地使用權證，現(xiàn)正按遵義市人民政府和遵義市湘江工業(yè)園區(qū)規(guī)劃進行土地平整。

　　3.6.4非募集資金項目情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　以上項目屬于技術質量改進,不直接產生收益

　　3.7董事會關于公司未來發(fā)展的討論與分析

　　3.7.1 行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

　　我公司屬金屬制品行業(yè)，是我國鋼絲、鋼絲繩生產最大專業(yè)企業(yè)之一。主營直徑范圍φ0.15mm-9.0mm各種用途的鋼絲φ0.6mm-205mm各種結構的鋼繩產品及相關設備、材料、技術的研究、生產、加工、銷售及進出口業(yè)務、高科技產品的研制、開發(fā)與技術服務。報告期內公司的主營業(yè)務未發(fā)生變化。

　　鋼絲繩是能源、交通、軍工、農林、海洋、冶金、礦山、石油天然氣鉆采、機械化工、航空航天等行業(yè)、部門必不可少的部件或材料，迄今為止，國內外都未找到一種更理想的產品來全面或在一個領域內替代鋼絲繩所擔負的工作。

　　近年來，中國重工(601989,股吧)業(yè)的發(fā)展，對鋼絲繩需求量的增加，發(fā)展海洋經濟，增大對高附加值鋼絲繩產品的需求，城鎮(zhèn)化建設對電梯的需求增加，帶動對電梯鋼絲繩需求的增漲等下游需求旺盛給鋼絲繩行業(yè)帶來的發(fā)展機遇，讓未來鋼絲繩的發(fā)展前景廣闊，但鋼絲繩行業(yè)集中度較低，是一個完全競爭的行業(yè)，主要表現(xiàn)在：其一隨著外資企業(yè)入駐中國，國際許多鋼絲繩企業(yè)在中國低成本拓展市場，加速了國內生產工藝技術的提高，行業(yè)競爭格局已由低端向高端轉移，使得同行業(yè)差距縮小，同質化競爭加劇。就是在這樣的環(huán)境中，仍有部分產品諸如鍛打類鋼絲繩、巨型電鏟用鋼絲繩、特大型礦山豎井磨擦提升用鋼絲繩，大型露天煤礦、海洋石油鉆采、港口裝卸、FPSO用鋼纜、大型起重浮吊船、懸控鉆機、基礎打樁機械等用鋼絲繩需要大量進口，國內產品性價比有待于進一步提高；其二國內產能快速提升，在產能增速超過需求增長的壓力下，價格競爭日趨激烈，特別是異型三角股鋼絲繩、港口用鋼絲繩成為鋼絲繩企業(yè)競相發(fā)展的熱點，可能引起更大的產能過剩：其三環(huán)保節(jié)能要求和新的行業(yè)制度、政策的頒布和實施，已成為企業(yè)發(fā)展中必須考慮的重要因素。

　　2013年，中央明確加強和改善宏觀調控，促進經濟持續(xù)健康發(fā)展，實施穩(wěn)健的貨幣政策，大興農田水利，積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化，著力提高城鎮(zhèn)化質量，發(fā)展海洋經濟，全國鐵路將安排固定資產投資6500億元，保證津秦等客運專線等重點工程按期投產，堅持把實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略放在區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略的優(yōu)先位置，以及《國務院關于進一步促進貴州經濟社會又好又快發(fā)展的若干意見》的深入推進。這些項目建設中將需要大量的鋼絲繩及預應力產品，無論從供給還是區(qū)域上，公司都擁有很大的市場優(yōu)勢。

　　但受經濟環(huán)境影響，電力成本上升，原材料價格波動仍將存在，勞動力成本仍處于上升趨勢，競爭的日益加劇，合同、售價與成本的矛盾，會進一步制約企業(yè)的盈利空間。

　　3.7.2公司發(fā)展戰(zhàn)略

　　公司通過異地整體搬遷項目建設，建成國內技術水平較高、競爭力強、年生產規(guī)模55萬噸的線材制品生產企業(yè)。重點發(fā)展企業(yè)有生產優(yōu)勢、市場容量大、產品檔次高、國內市場短缺的品種，最大限度地提高線材的加工深度，提高產品附加值，從而進一步增強公司盈利能力。 通過采用高新技術的開發(fā)與應用提高產品的技術含量和附加值，增強公司的整體實力，把公司打造成為具有較強國際競爭力的、較強影響力的金屬制品生產企業(yè)。

　　3.7.3經營計劃

　　2013年,公司爭取主營業(yè)務收入達到 23 億元，努力降低成本費用，使公司效益最大化。

　　3.7.4因維持當前業(yè)務并完成在建投資項目公司所需的資金需求

　　2013年，公司生產經營和項目投資約需資金10.18億元人民幣，所需資金擬主要通過自籌解決。

　　3.7.5可能面對的風險

　　3.7.5.1地理位置、交通運輸方面

　　公司所處西部貴州遵義，交通運輸主要為鐵路運輸和公路運輸。由于受地理位置的限制，公司所需原料和市場兩頭在外，運輸條件及成本在一定程度上影響公司的發(fā)展速度及經營成果。

　　對策：隨著貴州運輸環(huán)境的改善，公司所面臨的運輸困難也會得到逐步緩解；公司將進一步完善客戶管理體系，把構筑上下游產業(yè)鏈視為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的支撐條件，提供好物流和售后服務，將以市場為導向轉變?yōu)橐杂脩魹閷�向；實�?引進來"與"走出去"同時并重的戰(zhàn)略，進一步發(fā)揮品牌信譽優(yōu)勢，提高公司在外界的知名度及影響力，推動公司持續(xù)發(fā)展。

　　3.7.5.2生產資料價格波動

　　由于市場經濟運行的不確定性，公司所需的原材料及其他生產資料波動，在競價壓力下，對成本控制等一系列因素要求更高。

　　對策：對外，公司將繼續(xù)加強市場信息溝通，使市場環(huán)境處于良好運行，以減緩原料價格波動給公司經營成果造成的影響。對內，公司將不斷改善技術裝備，以創(chuàng)新技術支撐產品結構調整，節(jié)能降耗，提高勞動生產率，提高產品質量，降低生產經營成本，努力減輕因生產資料價格波動對公司經營成果的影響。

　　3.7.5.3市場方面

　　由于國內外經濟運行延續(xù)下行態(tài)勢，并呈現(xiàn)出起伏較大、效益下滑、風險上升、預期不穩(wěn)等特點，內需和外需增速均有所放慢。隨著外資進入，使得國內行業(yè)競爭格局已由低端向高端轉移。產能增速超過需求增長，使得價格競爭日趨激烈。

　　對策：在加強與同行業(yè)的溝通、倡導行業(yè)自律、維護市場健康發(fā)展，避免惡意競爭的同時,公司將發(fā)揮規(guī)模、品牌優(yōu)勢，以雄厚的技術力量，大批優(yōu)秀技術人才，在國外知名技術咨詢公司的協(xié)助下，加快取得以科學進步和創(chuàng)新為基礎，調整產品結構，培育新的競爭優(yōu)勢,并將環(huán)保節(jié)能融入企業(yè)發(fā)展和產品開發(fā)中。

　　3.7.5.4搬遷方面

　　根據遵義市城市規(guī)劃，公司搬遷技改規(guī)劃建設期較長，目前尚存在較多不確定因素，若相關情況發(fā)生變化，則對整體搬遷進度會產生影響。

　　對策：公司將對搬遷技改方案進行詳細的規(guī)劃和論證，以規(guī)避后續(xù)建設投資風險。努力創(chuàng)造條件，盡快實現(xiàn)搬遷。

　　3.8公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.9其他披露事項

　　3.9.1 經貴州省國資委批復,公司2012年6月20日召開2012年第一次臨時股東大會審議批準,公司以現(xiàn)金分別向集團公司和鋼聯(lián)公司購買用于生產PC產品、鋼絲及鋼絲繩金屬制品的機器設備等可拆遷部份固定資產。該資產已交接完畢，實現(xiàn)了公司金屬制品主營業(yè)務整體上市。

　　報告期內，購買資產新增產能銷售取得收入12639.54萬元，增加毛利1236萬元。

　　3.9.2公司非公開發(fā)行股票的預案已獲得貴州省國資委黔國資復產權[2012]126號《關于貴州鋼繩股份有限公司非公開發(fā)行A股股份的批復》。公司于2012年12月19日召開2012年第五次臨時股東大會，審議通過關于公司非公開發(fā)行股票的預案�，F(xiàn)中國證監(jiān)會已受理公司非公開發(fā)行股票申請材料，目前正處于審核中。

　　非公開發(fā)行股票擬募集資金投資“年產15萬噸金屬制品項目”，該項目生產的特種纜繩、電梯鋼絲繩、鍍青銅胎圈鋼絲和特種預應力鋼絞線在產品技術性能、價格等方面與其他品牌產品相比具有較大的競爭優(yōu)勢，隨著該項目的順利實施，公司將進一步提升在國內外金屬絲繩及其制品行業(yè)中的企業(yè)形象，有利于公司實現(xiàn)做強做大的戰(zhàn)略目標，取得各關聯(lián)方共贏的良好結果。

　　董事長：黃忠渠

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　2013年3月19日

　　股票簡稱

　　貴繩股份

　　股票代碼

　　600992

　　股票上市交易所

　　上海證券交易所

　　聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　楊期屏

　　舒剛

　　電話

　　0852-8419247

　　0852-8419570

　　傳真

　　0852-8419075

　　0852-8419570

　　電子信箱

　　yqp@gzgs.com.cn

　　zjb@gzgz.com.cn

　　2012年(末)

　　2011年(末)

　　本年(末)比上年(末)增減（%）

　　2010年(末)

　　總資產

　　1,469,151,545.80

　　1,424,920,112.75

　　3.10

　　1,351,190,458.49

　　歸屬于上市公司股東的凈資產

　　864,182,287.97

　　860,757,410.94

　　0.40

　　844,541,320.97

　　經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額

　　-94,417,067.86

　　-43,714,552.77

　　-115.99

　　78,879,677.25

　　營業(yè)收入

　　1,560,869,157.36

　　1,485,554,481.39

　　5.07

　　1,338,908,924.71

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　16,574,477.03

　　26,078,289.97

　　-36.44

　　31,284,887.28

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

　　13,410,621.52

　　23,335,050.99

　　-42.53

　　26,196,522.19

　　加權平均凈資產收益率（%）

　　1.91

　　3.06

　　減少1.15個百分點

　　3.76

　　基本每股收益（元／股）

　　0.1008

　　0.1587

　　-36.48

　　0.1903

　　稀釋每股收益（元／股）

　　0.1008

　　0.1587

　　-36.48

　　0.1903

　　報告期股東總數

　　17,591

　　年度報告披露日前第5個交易日末股東總數

　　17,451

　　前10名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質

　　持股比例(%)

　　持股總數

　　持有有限售條件股份數量

　　質押或凍結的股份數量

　　貴州鋼繩（集團）有限責任公司

　　國有法人

　　39.62

　　65,122,519

　　無

　　首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司

　　國有法人

　　3.12

　　5,133,992

　　未知

　　鄧春華

　　未知

　　2.07

　　3,394,884

　　未知

　　姜龍銀

　　未知

　　0.96

　　1,580,000

　　未知

　　趙衛(wèi)兵

　　未知

　　0.48

　　791,100

　　未知

　　徐東輝

　　未知

　　0.44

　　728,834

　　未知

　　鄧心瑤

　　未知

　　0.43

　　707,079

　　未知

　　李亞

　　未知

　　0.36

　　588,871

　　未知

　　施林元

　　未知

　　0.35

　　570,540

　　未知

　　龔敏娟

　　未知

　　0.33

　　545,600

　　未知

　　上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明

　　(1)除貴州省國有資產監(jiān)督管理委員會持有貴繩集團公司73.33%的股份和持有首鋼水城鋼鐵集團公司5.67%的股份外，其他法人股股東之間未知是否存在權益關系。（2）前十名股東中的其他流通股股東之間未知是否存在關聯(lián)關系，已流通的社會公眾股股東未知是否存在關聯(lián)關系，也未知其是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。

　　科目

　　本期數

　　上年同期數

　　變動比例（%）

　　營業(yè)收入

　　1,560,869,157.36

　　1,485,554,481.39

　　5.07

　　營業(yè)成本

　　1,366,370,492.17

　　1,280,939,567.67

　　6.67

　　銷售費用

　　135,269,827.34

　　123,228,786.41

　　9.77

　　管理費用

　　35,219,944.88

　　42,584,171.91

　　-17.29

　　財務費用

　　5,485,449.84

　　4,908,226.09

　　11.76

　　經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額

　　-94,417,067.86

　　-43,714,552.77

　　-115.99

　　投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額

　　-207,646,329.30

　　-73,585,099.32

　　-182.19

　　籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額

　　135,088,800.13

　　-4,714,819.81

　　2,965.20

　　研發(fā)支出

　　96,274,849.66

　　45,408,744.12

　　112.02

　　分行業(yè)情況

　　分行業(yè)

　　成本構成項目

　　本期金額

　　本期占總成本比例(%)

　　上年同期金額

　　上年同期占總成本比例(%)

　　本期金額較上年同期變動比例(%)

　　金屬制品

　　直接材料

　　1,079,489,851.00

　　81.63

　　1,048,321,386.66

　　83.78

　　2.97

　　直接人工

　　101,303,575.99

　　7.66

　　88,615,598.65

　　7.08

　　14.32

　　制造費用

　　141,647,645.02

　　10.71

　　114,295,877.80

　　9.13

　　23.93

　　合計

　　1,322,441,072.00

　　100.00

　　1,251,232,863.11

　　100.00

　　5.69

　　分產品情況

　　分產品

　　成本構成項目

　　本期金額

　　本期占總成本比例(%)

　　上年同期金額

　　上年同期占總成本比例(%)

　　本期金額較上年同期變動比例(%)

　　鋼絲

　　直接材料

　　360,317,785.38

　　89

　　354,451,595.02

　　91

　　1.66

　　直接人工

　　18,101,131.30

　　4

　　14,640,368.99

　　4

　　23.64

　　制造費用

　　24,849,523.10

　　6

　　19,029,569.17

　　5

　　30.58

　　合計

　　403,268,439.78

　　100

　　388,121,533.18

　　100

　　3.90

　　鋼絲繩

　　直接材料

　　682,921,502.65

　　78

　　693,869,791.64

　　80

　　-1.58

　　直接人工

　　82,614,146.75

　　9

　　73,975,229.66

　　9

　　11.68

　　制造費用

　　114,965,491.98

　　13

　　95,266,308.63

　　11

　　20.68

　　合計

　　880,501,141.38

　　100

　　863,111,329.93

　　100.00

　　2.01

　　鋼絞線

　　直接材料

　　36,250,562.97

　　94

　　直接人工

　　588,297.93

　　2

　　制造費用

　　1,832,629.94

　　5

　　合計

　　38,671,490.84

　　100

　　本期費用化研發(fā)支出

　　96,274,849.66

　　本期資本化研發(fā)支出

　　0

　　研發(fā)支出合計

　　96,274,849.66

　　研發(fā)支出總額占凈資產比例（%）

　　11.14

　　研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例（%）

　　6.17

　　主營業(yè)務分行業(yè)情況

　　分行業(yè)

　　營業(yè)收入

　　營業(yè)成本

　　毛利率（％）

　　營業(yè)收入比上年增減(%)

　　營業(yè)成本比上年增減(%)

　　毛利率比上年增減（%）

　　金屬制品

　　1,514,185,501.30

　　1,322,441,072.00

　　12.66

　　4.02

　　5.69

　　減少1.38個百分點

　　主營業(yè)務分產品情況

　　分產品

　　營業(yè)收入

　　營業(yè)成本

　　毛利率（％）

　　營業(yè)收入比上年增減(%)

　　營業(yè)成本比上年增減(%)

　　毛利率比上年增減（%）

　　鋼絲

　　395,646,683.22

　　403,268,439.78

　　-1.93

　　0.58

　　3.90

　　減少3.26個百分點

　　鋼繩

　　1,076,914,413.49

　　880,501,141.38

　　18.24

　　1.37

　　2.01

　　減少0.51個百分點

　　鋼絞線

　　41,624,404.59

　　38,671,490.84

　　7.09

　　100

　　100

　　增加7.09個百分點

　　小 計

　　1,514,185,501.30

　　1,322,441,072.00

　　12.66

　　4.02

　　5.69

　　減少1.38個百分點

　　項目名稱

　　本期期末數

　　本期期末數占總資產的比例（%）

　　上期期末數

　　上期期末數占總資產的比例（%）

　　本期期末金額較上期期末變動比例（%）

　　流動資產

　　944,116,065.76

　　64.26

　　1,092,615,840.00

　　76.68

　　-13.59

　　非流動資產

　　525,035,480.04

　　35.74

　　332,304,272.75

　　23.32

　　58.00

　　資產總計

　　1,469,151,545.80

　　100.00

　　1,424,920,112.75

　　100.00

　　3.10

　　流動負債

　　599,828,257.83

　　40.83

　　564,102,701.81

　　39.59

　　6.33

　　非流動負債

　　5,141,000.00

　　0.35

　　60,000.00

　　0.00

　　8,468.33

　　負債合計

　　604,969,257.83

　　41.18

　　564,162,701.81

　　39.59

　　7.23

　　所持對象名稱

　　最初投資金額（元）

　　持有數量

　�。ü桑�

　　占該公司股權比例（%）

　　期末賬面價值（元）

　　報告期損益（元）

　　報告期所有者權益變動（元）

　　會計核算科目

　　股份來源

　　遵義市商業(yè)銀行

　　1,000,000.00

　　0.99

　　1,000,000.00

　　100,000.00

　　長期股權投資

　　原始投資

　　合計

　　1,000,000.00

　　/

　　1,000,000.00

　　100,000.00

　　/

　　/

　　募集年份

　　募集方式

　　募集資金總額

　　本年度已使用募集資金總額

　　已累計使用募集資金總額

　　尚未使用募集資金總額

　　尚未使用募集資金用途及去向

　　2004

　　首次發(fā)行

　　496,870,000.00

　　56,064,799.10

　　393,432,266.11

　　103,437,733.89

　　全部專戶存入銀行

　　合計

　　/

　　496,870,000.00

　　56,064,799.10

　　393,432,266.11

　　103,437,733.89

　　/

　　承諾項目名稱

　　是否變更項目

　　募集資金擬投入金額

　　募集資金本年度投入金額

　　募集資金實際累計投入金額

　　是否符合計劃進度

　　項目進度

　　預計收益

　　產生收益情況

　　是否符合預計收益

　　未達到計劃進度和收益說明

　　變更原因及募集資金變更程序說明

　　合金鋼絲生產線

　　否

　　220,159,000.00

　　220,159,000.00

　　否

　　100.00%

　　38,885,944.33

　　是

　　鋼絲簾線生產線

　　是

　　224,896,000.00

　　1,369,080.71

　　否

　　0.61%

　　否

　　由于市場環(huán)境發(fā)生了較大變化，公司本著對股東負責，在尊重市場的情況下，未啟動該項目。

　　公司2011年第一次臨時股東大會審議批準變更該募集資金投資項目尚余22,352.69萬元，用于購買1200畝工業(yè)用地土地使用權及土地平整費等相關費用支出。

　　年產7000噸高性能鋼絲繩

　　否

　　52,365,000.00

　　51,524,742.60

　　是

　　100.00%

　　8,744,057.12

　　是

　　合計

　　/

　　497,420,000.00

　　273,052,823.31

　　/

　　/

　　/

　　/

　　/

　　/

　　變更后的項目名稱

　　對應的原承諾項目

　　變更項目擬投入金額

　　本年度投入金額

　　累計實際投入金額

　　是否符合計劃進度

　　變更項目的預計收益

　　產生收益情況

　　項目進度

　　是否符合預計收益

　　未達到計劃進度和收益說明

　　1200畝工業(yè)用地土地使用權

　　鋼絲簾線生產線

　　223,526,919.29

　　56,064,799.10

　　120,379,442.80

　　是

　　53.85%

　　合計

　　/

　　223,526,919.29

　　56,064,799.10

　　120,379,442.80

　　/

　　/

　　/

　　/

　　/

　　項目名稱

　　項目金額

　　項目進度

　　本年度投入金額

　　累計實際投入金額

　　項目收益情況

　　一廠生產線技術改造

　　7,639,000.00

　　95%

　　4,815,162.39

　　8,485,996.51

　　二廠生產線技術改造

　　9,880,500.00

　　89%

　　7,705,842.18

　　9,317,996.51

　　五廠設備改造

　　870,000.00

　　36%

　　363,160.38

　　363,160.38

　　合計

　　18,389,500.00

　　/

　　12,884,164.95

　　18,167,153.40

　　/

　　分紅年度

　　每10股送紅股數（股）

　　每10股派息數(元)（含稅）

　　每10股轉增數（股）

　　現(xiàn)金分紅的數額（含稅）

　　分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率(%)

　　2012年

　　0.50

　　8,218,500.00

　　16,574,477.03

　　50

　　2011年

　　0.80

　　13,149,600.00

　　26,078,289.97

　　50

　　2010年

　　0.60

　　9,862,200.00

　　31,284,887.28

　　32