主要用于汽車零部件，家具外殼等成型、彎曲或焊接加工。首鋼遷鋼公司產(chǎn)品標號包括：SPHC、 SDC01、SDC03、SDX51D、SDX54D、M3A30、M3A22等。

　　首鋼遷鋼公司生產(chǎn)的冷軋基料主要用于供應首鋼冷軋公司進行冷軋工藝深加工。其產(chǎn)品主要面向北汽、上汽等汽車廠商及格蘭仕、海爾、美的、格力等家電廠商。2011年度首鋼遷鋼公司生產(chǎn)冷軋基料約345萬噸。

　�。�2）管線鋼

　　主要用于石油和天然氣等液體和氣體的專用管道建設。

　　首鋼遷鋼公司管線鋼生產(chǎn)實現(xiàn)了X80以下級別的全系列覆蓋，并成功試制生產(chǎn)出X120管線鋼。管線鋼產(chǎn)品涵蓋3大系列包括輸送用管線鋼、抗HIC管線鋼、石油專用管線鋼，共涉及27個牌號。主要標號包括B～X80、BMS、X52 MS、J55、N80Q。2009-2011年，首鋼遷鋼公司銷售管線鋼分別為71、65、61萬噸，其中2009年管線鋼銷售量居全國第一，在國家“西氣東輸二線”工程中，成為X80管線鋼最大的供應商，累計供應量38萬噸。

　　（3）專用板

　　主要用于制造液化石油天然氣氣瓶、制造船舶船體結(jié)構(gòu)、橋梁結(jié)構(gòu)以及結(jié)構(gòu)及焊接結(jié)構(gòu)件。首鋼遷鋼公司產(chǎn)品標號包括：SPHC、 SDC01、SDC03、SDX51D、SDX54D、M3A30、M3A22等。2011年度首鋼遷鋼公司生產(chǎn)專用板約130萬噸。

　�。�4）耐候鋼

　　主要用于鐵道、車輛、橋梁、塔架等長期暴露在大氣中使用的鋼結(jié)構(gòu)。首鋼遷鋼公司產(chǎn)品標號主要包括SPA-H、SG520JJ、SQ550J。2011年度首鋼遷鋼公司產(chǎn)品產(chǎn)量約33萬噸。

　　2、高端冷軋產(chǎn)品——取向、無取向硅鋼

　　取向硅鋼主要用于變壓器制造，又稱變壓器硅鋼。取向硅鋼中的HiB 鋼稱為高磁感冷軋取向硅鋼，由于其良好的磁導性、低損耗的特點，主要用于電信與儀表工業(yè)中的各種高壓變壓器、扼流圈等電磁元件的制造。無取向硅鋼主要用于發(fā)電機制造中。無取向硅鋼片最主要的用途是用于發(fā)電機制造，又稱冷軋電機硅鋼。

　　首鋼遷鋼公司已初步實現(xiàn)包括35SW440、50SW470～50SW1300、65SW800～65SW1300等標號無取向硅鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)品電磁性能、力學性能達到國內(nèi)同行業(yè)標桿企業(yè)水平。首鋼遷鋼公司圍繞高磁感取向硅鋼和高牌號無取向硅鋼的技術(shù)積累正在快速推進。

　　首鋼遷鋼公司圍繞高磁感取向硅鋼（HiB鋼）的技術(shù)攻關(guān)，已進行多次Q01G鋼種前工序現(xiàn)場試制，并完成十二輪實驗室全流程試驗，生產(chǎn)測磁總體結(jié)果良好，為高磁感取向硅鋼生產(chǎn)線全面貫通、盡快投產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。高磁感取向硅鋼（HiB 鋼）由于其低損耗性、高傳導性主要應用于高壓變壓器。隨著國家特高壓電網(wǎng)建設，采用高磁感取向硅鋼（HiB鋼）的高壓變壓器將是變壓器市場未來的趨勢。

　　（二）主要產(chǎn)品用途分類

　　本次交易中置入資產(chǎn)首鋼遷鋼公司主要冷熱軋鋼材產(chǎn)品及具體用途如下表：

　　■

　　首鋼股份(1.97,-0.02,-1.01%)存續(xù)資產(chǎn)中首鋼冷軋公司采用首鋼遷鋼公司供應的冷軋基料進行深加工，其主要產(chǎn)品及用途如下：

　　■

　　二、工藝流程圖

　�。ㄒ唬┲萌胭Y產(chǎn)生產(chǎn)工藝流程簡圖

　�。ǘ�）置入資產(chǎn)生產(chǎn)工藝流程彩圖（附帶關(guān)鍵產(chǎn)線裝備名稱）

　　三、主要經(jīng)營模式

　　（一）主要原燃料采購模式

　　1、重組前采購模式

　　置入資產(chǎn)中首鋼遷鋼公司鋼鐵冶煉業(yè)務需要采購的主要原燃料物資包括：燒結(jié)球團熟料、進口鐵礦石及燃料輔料等。

　　燒結(jié)球團熟料指煉鐵工序需要的燒結(jié)礦、球團礦，主要向首鋼總公司下屬分公司首鋼礦業(yè)公司采購；進口鐵礦石由首鋼總公司下屬中首公司負責對外采購，再轉(zhuǎn)售給首鋼遷鋼公司。

　　燃料輔料包括焦炭、煤炭、廢鋼、合金、輔助材料等。首鋼遷鋼公司直接向其參股公司遷安中化煤化工采購焦炭；焦炭以外的燃料輔料由首鋼總公司統(tǒng)一采購，再轉(zhuǎn)售給首鋼遷鋼公司。

　　2、重組后采購模式

　　本次重組后，且在首鋼總公司下屬首鋼礦業(yè)公司注入首鋼股份之前，首鋼遷鋼公司需要繼續(xù)向首鋼礦業(yè)公司采購燒結(jié)球團熟料；繼續(xù)從中首公司買斷采購進口鐵礦石；首鋼遷鋼公司的燃料輔料采購業(yè)務將納入首鋼股份供應體系，由首鋼股份物資供應公司統(tǒng)一對外開展采購業(yè)務。

　　首鋼股份物資供應公司將依據(jù)董事會（或總經(jīng)理）授權(quán)，根據(jù)所采購燃料、輔料的特點和市場供需形勢，采用多種定價方式相結(jié)合的方式進行采購：其中對賣方市場的煤炭等物資主要是采取按月定價與波段定價結(jié)合，波段采購是在充分研究市場的情況下，通過避峰就谷的采購方式降低采購成本。對屬于買方市場、采購資源豐富及渠道廣泛，能夠形成一定競爭的物資，一般采取招標的方式進行定價。

　　（二）生產(chǎn)模式

　　1、重組前生產(chǎn)模式

　�。�1）生產(chǎn)管理體制

　　置入資產(chǎn)中首鋼遷鋼公司的生產(chǎn)管理借助ERP、MES等信息化系統(tǒng)，實施從煉鋼一直到軋鋼全流程的一體化計劃管理，執(zhí)行“按訂單生產(chǎn)、鋼軋一體化”的生產(chǎn)組織模式，實現(xiàn)從合同、生產(chǎn)、交貨到結(jié)算的一貫制管理。

　　（2）“大規(guī)模定制”模式

　　為適應不斷提升管理的需要，首鋼遷鋼公司以“精細組織、精細管理”為基礎(chǔ)，以“目標一致、行動統(tǒng)一、分工明確、協(xié)同高效”為指導原則，推進“大規(guī)模定制”的生產(chǎn)模式，一方面通過“定制”來滿足客戶的特殊要求，另一方面通過“大規(guī)�！鄙�產(chǎn)以提高效率、降低成本。“大規(guī)模定制”的生產(chǎn)模式可以滿足客戶的需求，又可以提高首鋼遷鋼公司盈利能力，從而實現(xiàn)首鋼遷鋼公司與客戶之間的“雙贏”，增強市場競爭力。

　　2、重組后生產(chǎn)模式

　　本次重組后，上市公司將進一步優(yōu)化首鋼遷鋼公司生產(chǎn)管理體制和模式，迅速推進首鋼遷鋼公司、首鋼冷軋公司上下游業(yè)務融合：

　　（1）加強首鋼遷鋼公司與首鋼冷軋公司的業(yè)務協(xié)同

　　上市公司將統(tǒng)籌規(guī)劃首鋼遷鋼公司、首鋼冷軋公司的發(fā)展思路，綜合平衡資金、資源投放，充分發(fā)揮首鋼遷鋼公司將與首鋼冷軋公司在鋼鐵業(yè)務方面的技術(shù)優(yōu)勢，通過專業(yè)化分工降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，從而使重組后上市公司更有效地應對行業(yè)競爭。

　�。�2）推進“產(chǎn)銷研一體化”新產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)體系

　　上市公司進一步協(xié)調(diào)首鋼遷鋼公司、首鋼冷軋公司的新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售流程，強化健全 “產(chǎn)、銷、研”一體化的新品研發(fā)推廣體系，促進產(chǎn)線分工合理化、資源配置最優(yōu)化、管理技術(shù)一體化、市場效益最大化。該生產(chǎn)模式能夠提高生產(chǎn)計劃的準確性和科學性，有利于實現(xiàn)高效、扁平、快速靈活地生產(chǎn)管理，向用戶提供創(chuàng)新的卓越服務。

　�。ㄈ�）銷售模式

　　本次重組前，首鋼遷鋼公司的國內(nèi)市場銷售由首鋼新鋼公司代理完成；國際市場通過中首公司代理銷售。

　　本次重組后，首鋼遷鋼公司鋼材產(chǎn)品銷售將納入首鋼股份銷售體系，由首鋼股份銷售部門負責鋼材產(chǎn)品營銷，同時繼續(xù)通過中首公司代理國際市場銷售。

　　首鋼股份主要采取月度定價方式，具體的定價流程為依據(jù)董事會（或總經(jīng)理）授權(quán)，包括首鋼遷鋼公司在內(nèi)的上市公司價格管理委員會組織相關(guān)部門召開會議，研究制定產(chǎn)品次月價格。價格制定的影響因素主要有三個方面：一是市場行情，主要是市場需求變化以及市場價格的發(fā)展趨勢等；二是競爭鋼廠的價格策略、產(chǎn)能調(diào)整與品種安排等；三是鐵礦石、煤炭、油、電等鋼鐵冶煉、軋制、銷售成本的變化。

　　四、采購情況

　　首鋼遷鋼公司近年來已經(jīng)建立了穩(wěn)定的原材料采購渠道，與供應商建立了長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證了原材料數(shù)量、質(zhì)量及價格的穩(wěn)定。

　　1、主要原燃料采購情況

　　2009年、2010年、2011年及2012年1-3月，首鋼遷鋼公司的主要原燃料（不包含輔料）采購情況如下表所示：

　　■

　　數(shù)據(jù)來源：首鋼遷鋼公司，總成本=營業(yè)成本+試生產(chǎn)成本。

　　2011年，首鋼遷鋼公司共生產(chǎn)鐵水783.5萬噸，鐵元素量747萬噸（鐵水量乘以鐵元素含量95.35%），鐵礦石入爐量1277萬噸（鐵元素：礦石品位58.5%），首鋼遷鋼公司向首鋼礦業(yè)公司采購的球團價格平均為1104.48元/噸，與唐山地區(qū)球團礦石市場價格一致；首鋼遷鋼公司向中首公司采購進口礦石價格平均為1244元/噸，與同期鋼協(xié)公布進口礦價格一致。

　　2009年以來，原燃料價格逐步上漲導致鋼鐵企業(yè)成本上升。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2011年，鋼鐵企業(yè)煉焦煤的平均采購成本同比上漲約14%，國產(chǎn)鐵精礦的平均采購成本上升約21%，進口粉礦的平均采購成本提高約27%。由于原燃料價格上漲，全年鋼鐵企業(yè)的煉鋼生鐵成本上漲約20%。

　　圖：2009年以來煉鋼原料價格情況（元/噸）

　　數(shù)據(jù)來源：WIND資訊、我的鋼鐵網(wǎng)，截至2012年3月底

　　2、動力能源用水采購情況

　　2009年、2010年、2011年及2012年1-3月，首鋼遷鋼公司的主要動力能源對外采購情況如下表所示：

　　■

　　■

　　數(shù)據(jù)來源：首鋼遷鋼公司，總成本=營業(yè)成本+試生產(chǎn)成本。

　　2011年1月18日，首鋼遷鋼公司煤氣回收利用燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電項目（COMBINED CYCLE POWERPLANT，簡稱“CCPP”）成功并網(wǎng)發(fā)電，全年共發(fā)電112，297萬度，在保證生產(chǎn)任務前提下減少了外購電量。

　　2011年以來，首鋼遷鋼公司不斷加大節(jié)水力度，增加污水處理回用（二次使用）總量、加強水質(zhì)管理、提高供水設備運行效率，有效降低了新水采購量。

　　3、前五名供應商情況

　　2009年、2010年、2011年及2012年1-3月，首鋼遷鋼公司向前五大供應商采購情況如下表所示：

　　■

　　數(shù)據(jù)來源：首鋼遷鋼公司，總成本=營業(yè)成本+試生產(chǎn)成本。

　　五、銷售情況

　　1、主要作業(yè)部產(chǎn)能利用率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率情況

　　首鋼遷鋼公司2011年及2012年1-3月對外銷售的產(chǎn)成品主要是熱軋作業(yè)部生產(chǎn)的熱軋板卷。冷軋作業(yè)部達產(chǎn)后，冷軋板卷產(chǎn)銷量將快速上升。根據(jù)產(chǎn)線設計的規(guī)劃，首鋼遷鋼公司煉鋼作業(yè)部同時生產(chǎn)煉鋼中間產(chǎn)品方坯并對外銷售。

　　2011年國內(nèi)鋼材總體表觀消費量繼續(xù)保持增長，下半年的表觀消費量逐月回落；鋼材價格的總體水平略高于2010年同期，但下半年呈下降趨勢。2012年一季度，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量小幅增長，增速明顯回落，市場需求增長緩慢，鋼材價格低位波動。

　　首鋼遷鋼公司利用ERP等管理工具不斷推進“精細組織、精細管理”，減少庫存、降低成本。2011年產(chǎn)品銷量、價格相比2010年均有增長。

　　■

　　數(shù)據(jù)來源：首鋼遷鋼公司

　　最近三年以來，熱軋板材價格震蕩上升。2011年，熱軋板材總體價格水平與2010年基本持平，月度則呈現(xiàn)波動運行態(tài)勢：上半年，鐵礦石等原料成本上漲推高鋼材價格小幅上漲；下半年，全球金融市場動蕩導致大宗商品價格迅速下跌，國內(nèi)鋼材需求減弱，價格加速下跌。10月份以來跌幅擴大，跌速加快，進入2012年逐步企穩(wěn)。

　　圖：2009年以來熱軋板卷價格說明（單位：元/噸）

　　數(shù)據(jù)來源：WIND資訊、中鋼協(xié)，中信證券(10.12,-0.23,-2.22%)整理，截至2012年3月底

　　2、首鋼遷鋼公司主要產(chǎn)品的銷售收入情況

　　■

　　注1：2010年熱軋板卷銷量含試生產(chǎn)的銷量，不確認收入。

　　注2：2010年、2011年及2012年一季度冷軋電工鋼為試生產(chǎn)，不確認收入。

　　數(shù)據(jù)來源：首鋼遷鋼公司

　　2010年，首鋼遷鋼公司鋼坯銷量119.99萬噸，銷售收入39.69億元，熱軋板卷銷量549.7萬噸（含試生產(chǎn)產(chǎn)品銷量），銷售收入206.31億元（含試生產(chǎn)產(chǎn)品收入）。按此計算，首鋼遷鋼公司產(chǎn)品銷售量合計669.69萬噸，銷售收入合計246億元，平均售價3674.47元/噸。

　　2011年，首鋼遷鋼公司產(chǎn)品銷售價格4121.54元/噸，同比2010年的3674.47元/噸升高447.08元/噸。計價產(chǎn)品中包括了鋼坯和熱軋板卷，其中，2011年鋼坯銷量97.13萬噸，銷售收入36.69億元；熱軋板卷銷量606.55萬噸，銷售收入253.33億元。按此計算，首鋼遷鋼公司產(chǎn)品銷售量合計703.68萬噸，銷售收入合計290.02億元，平均售價4121.54元/噸。

　　首鋼遷鋼公司2011年熱軋板卷平均銷售價格4177元/噸，2010年平均每噸價格3753元/噸，同比平均單位售價升高424元/噸。首鋼遷鋼公司2011年供應首鋼冷軋公司的熱軋板卷平均銷售價格4093元/噸，2010年平均銷售價格3695元/噸。

　　3、首鋼遷鋼公司主要鋼材產(chǎn)品銷售區(qū)域情況

　　單位：萬元

　　■

　　單位：萬元

　　■

　　4、首鋼遷鋼公司最近三年及一期前五名客戶銷售情況：

　　■

　　5、首鋼遷鋼公司向首鋼冷軋公司供應的冷軋基料最終銷售情況

　　2009年以來，首鋼遷鋼公司向首鋼冷軋公司銷售的產(chǎn)品主要是冷軋基料。首鋼冷軋公司將冷軋基料加工成汽車板、家電板等高端板材產(chǎn)品，銷售給汽車生產(chǎn)商、經(jīng)銷商或出口國際市場。首鋼冷軋公司2009年、2010年、2011年及2012年1-3月主要客戶情況如下：

　　■

　　六、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護

　�。ㄒ唬┌踩�生產(chǎn)情況

　　首鋼遷鋼公司通過導入冶金企業(yè)安全標準化管理，結(jié)合實際，一改過去由傳統(tǒng)的“自上而下”、“行政指令”、“以檢查促整改”方法，向“自下而上”、“全員參與”、“全過程控制”、“事前預防”、“持續(xù)改進”管理模式轉(zhuǎn)變，切實提高了全員安全意識、增強了全員防范事故能力。

　　首鋼遷鋼公司及所屬各作業(yè)部均建立了安全生產(chǎn)委員會，并明確了各級職業(yè)安全健康管理工作職責。堅持公司按季、作業(yè)部按月定期召開安全生產(chǎn)委員會和安全生產(chǎn)工作會議，按照《安全生產(chǎn)法》和國家、�。ㄊ校└骷売嘘P(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和要求及時部署安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作，對管理者安全績效實施月度定期考核，安全生產(chǎn)委員會由各級專業(yè)管理人員和職工代表組成，在安全生產(chǎn)管理上已經(jīng)形成“專管成線、群管成網(wǎng)”的管理體系。

　　首鋼遷鋼公司在績效指標考核中，將安全生產(chǎn)和職業(yè)健康列為考核目標，每年初公司與各生產(chǎn)作業(yè)部，作業(yè)部與班組逐級簽訂《安全生產(chǎn)責任狀》，每名員工簽訂安全生產(chǎn)保證書，制定了崗位職工安全守則，在崗位班組全面推行了崗位危險因素辨識和告知，強化員工的安全責任意識和事故預防能力。2011年實際完成指標千人工亡率為零，千人負傷率為0.37％。。

　　首鋼遷鋼公司按照冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設要求，以完善管理制度、規(guī)范管理流程、明確管理責任、夯實管理基礎(chǔ)，建立長效機制，帶動設備管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、現(xiàn)場管理的全面提升，為企業(yè)員工創(chuàng)造了一個安全、環(huán)保、健康的工作環(huán)境，安全專業(yè)管理創(chuàng)新得到了積極探索與創(chuàng)新。

　�。ǘ�）環(huán)境保護情況

　　首鋼遷鋼公司將環(huán)境保護作為公司經(jīng)營活動的重點工作，項目中采用了大量節(jié)能環(huán)保新技術(shù)、新裝備，生產(chǎn)工序能耗和環(huán)保水平均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。首鋼遷鋼公司的清潔生產(chǎn)審核從2005年10月正式啟動， 2006年11月底通過了專家組審查驗收，被評為河北省清潔生產(chǎn)審核先進企業(yè)，并于2007年7月份正式授牌。2008年以來又以煉鋼作業(yè)部為審核重點開展了持續(xù)清潔生產(chǎn)審核工作。2010年12月開展新一輪清潔生產(chǎn)審核工作，按照清潔生產(chǎn)審核的方法和步驟及審核工作計劃進行了籌劃和組織、預評估、評估、方案征集和篩選、方案可行性分析、方案實施、持續(xù)清潔生產(chǎn)等工作。2011年11月通過河北省環(huán)保廳組織清潔生產(chǎn)審核驗收專家組評估和驗收。

　　首鋼遷鋼公司現(xiàn)有各生產(chǎn)工藝配備了完善的環(huán)保設施，建設了多臺（套）除塵器，經(jīng)過環(huán)保部門監(jiān)測，所有環(huán)保設施均實現(xiàn)達標排放。按政府部門要求，煉鐵高爐爐前除塵器、煉鐵料倉除塵、煉鋼二次除塵、套筒窯窯頂除塵等點位共安裝在線煙氣監(jiān)測裝置，全部實現(xiàn)與遷安監(jiān)控中心聯(lián)網(wǎng)運行，并交付聚光科技(14.550,-0.13,-0.89%)有限公司遷安分公司運營維護，達到良好運行。

　　首鋼遷鋼公司積極應對政府環(huán)保管理部門的要求，編制完成了“十二五”環(huán)保規(guī)劃，對節(jié)能、環(huán)保和資源綜合利用作了統(tǒng)籌規(guī)劃和安排，規(guī)劃總目標是“創(chuàng)建電工鋼示范工廠”。

　　首鋼遷鋼公司近三年及一期來環(huán)保主要技術(shù)經(jīng)濟指標如下表所示：

　　■

　�。ㄈ�）費用及開支

　　首鋼遷鋼公司最近三年及一期安全生產(chǎn)及環(huán)境保護管理費用如下表所示：

　　單位：萬元

　　■

　　注：以上提及環(huán)保費用是環(huán)保設施投入費用（四）合規(guī)情況

　　首鋼遷鋼公司最近三年未發(fā)生重大傷亡事故，也未因安全生產(chǎn)事故受到任何行政處罰。首鋼遷鋼公司自身不存在金額較大的訴訟、仲裁或行政處罰。首鋼總公司行政處罰情況請參見“第三節(jié) 交易對方情況”的“九 首鋼總公司及其主要管理人員最近五年受到行政和刑事處罰、涉及訴訟或者仲裁情況”。

　　2011年4月15日環(huán)保部向首鋼遷鋼公司下發(fā)了《關(guān)于河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司結(jié)構(gòu)調(diào)整項目環(huán)境影響報告書的批復》，同意項目建設。

　　2012年3月22日環(huán)保部下發(fā)了《關(guān)于北京首鋼股份有限公司上市環(huán)保核查情況的函》（環(huán)函（2012）64號），包括首鋼遷鋼公司在內(nèi)的首鋼股份相關(guān)3家企業(yè)“基本符合環(huán)保法律法規(guī)要求”。

　　七、主要產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況

　�。ㄒ唬┵|(zhì)量控制標準

　　首鋼遷鋼公司建立了完善的、富有特色的質(zhì)量管理體系，通過ISO9001 國際質(zhì)量管理標準體系認證，船板產(chǎn)品獲得九國船級社認證，獲得法國船級社（BV）質(zhì)量免檢證書及通過了出口歐盟的CE認證，并取得了壓力管道制管專用鋼板、鍋爐和壓力容器用鋼板、氣瓶用鋼板、焊接氣瓶用鋼板等的特種設備制造許可證。從產(chǎn)品研發(fā)、原材料采購、過程控制、檢驗、設備、人力資源等實施全過程、全員、全企業(yè)、多方法的質(zhì)量管理，并持續(xù)改進其有效性。

　　■

　　（二）質(zhì)量控制措施

　　按照“影響質(zhì)量的所有要素均要受控”的原則，設置薄板生產(chǎn)一貫質(zhì)量管理組織架構(gòu)和崗位。執(zhí)行“3+4”管理模式，即按總公司、子公司、制造單位三個管理層次和在線質(zhì)量主管、質(zhì)量工程師、過程質(zhì)量工程師、質(zhì)量監(jiān)督/檢查工四級質(zhì)量控制， 形成工序內(nèi)質(zhì)量縱向管控、工序間質(zhì)量橫向協(xié)調(diào)的一貫制質(zhì)量管控體系。

　　ERP系統(tǒng)、MES系統(tǒng)及辦公自動化OA系統(tǒng)的高效運行，形成了高端板材生產(chǎn)管理的信息化平臺，構(gòu)建了數(shù)字化遷鋼的基本框架。通過構(gòu)建嚴謹高效的板材管理體系，提升了生產(chǎn)過程掌控能力和質(zhì)量控制水平，通過全面推廣6S管理，實現(xiàn)了現(xiàn)場地明物朗，標準有章可循，以“人造環(huán)境、環(huán)境育人”促進職工隊伍素養(yǎng)顯著提高。運用6σ管理方法，提升精細化管理水平。通過積極探索市場化精密點檢和設備功能精度管理，設備綜合完好率及功能投入率處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

　�。ㄈ�）出現(xiàn)的質(zhì)量糾紛

　　最近三年來，首鋼遷鋼公司未出現(xiàn)過重大質(zhì)量糾紛。

　　八、研發(fā)情況

　　（一）核心技術(shù)及來源

　　首鋼遷鋼公司自行和合作研發(fā)的核心技術(shù)，居于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，具體核心技術(shù)如下：

　　■

　　（二）產(chǎn)品技術(shù)水平

　　首鋼遷鋼公司主要產(chǎn)品技術(shù)水平如下：

　　■

　�。ㄈ�）研究開發(fā)情況

　　1、正在從事的技術(shù)開發(fā)項目

　　首鋼遷鋼公司正在根據(jù)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展方向開展前瞻性技術(shù)研究工作，為后續(xù)長遠發(fā)展提供技術(shù)儲備。正在進行的技術(shù)開發(fā)項目如下：

　　■

　　2、研發(fā)費占營業(yè)收入比例

　　■

　　注：首鋼遷鋼公司部分研發(fā)過程是結(jié)合生產(chǎn)共同進行的，沒有將全部項目進行單獨核算。

　　3、完善上市公司研發(fā)體系

　　本次重組后上市公司將根據(jù)首鋼遷鋼公司置入后鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營實際，調(diào)整充實上市公司技術(shù)中心的科研技術(shù)管理與研發(fā)力量，加強首鋼遷鋼公司與首鋼冷軋公司在新產(chǎn)品開發(fā)上的協(xié)同效應，推進“產(chǎn)銷研一體化”。

　　九、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及特許經(jīng)營權(quán)的情況

　�。ㄒ唬┲饕�固定資產(chǎn)

　　1、生產(chǎn)設備

　　截至2011年12月31日，首鋼遷鋼公司主要生產(chǎn)設備（賬面原值1，000萬元以上）情況如下：

　　單位：元

　　■

　　2、房屋建筑物

　　截至本次重組的評估基準日2011年9月30日，首鋼遷鋼公司所擁有389處房產(chǎn)，建筑面積約為996，941.89平方米。因宗地一至宗地五共五宗土地均未辦理國有土地使用證，故該等土地上的房產(chǎn)亦未辦理房屋所有權(quán)證；宗地六已辦理國有土地使用證，宗地六上房產(chǎn)的房屋所有權(quán)證尚待辦理中。

　�。ǘ�）主要無形資產(chǎn)

　　1、土地使用權(quán)

　　具體情況請參見“第四節(jié) 交易標的”之（二）1（2）。

　　2、商標

　　首鋼遷鋼公司所使用的產(chǎn)品質(zhì)量證明書、紙質(zhì)標簽、金屬標簽、鋼板噴標等涉及的標識，全部使用“首鋼”牌鋼鐵產(chǎn)品統(tǒng)一版式，商標具體內(nèi)容為：

　　■

　　3、專利

　　截至本報告書簽署之日，首鋼遷鋼公司共同擁有已授權(quán)專利70項；有權(quán)使用由首鋼總公司作為登記權(quán)利人的專利400余項；此外，首鋼遷鋼公司還持有多項自主專有技術(shù)。

　　截至本報告書簽署之日，首鋼遷鋼公司擁有的專利情況如下：

　　■

　　根據(jù)首鋼總公司說明及首鋼總公司與首鋼股份簽署的《專利實施許可合同》，上述專利中首鋼遷鋼公司與首鋼總公司共有的專利，本次重組后將變更為由首鋼股份擁有；上述專利中首鋼遷鋼公司與其他公司共有的專利，本次重組后將變更為由首鋼股份與其他公司共有；本次重組前首鋼總公司無償許可首鋼遷鋼公司使用的專利，本次重組后將繼續(xù)無償許可首鋼股份或其下屬遷安分公司使用。

　�。ㄈ�）特許經(jīng)營權(quán)

　　截至本報告書簽署之日，本次重組擬置入資產(chǎn)無特許經(jīng)營權(quán)。

　　第六節(jié) 發(fā)行股份情況

　　一、上市公司發(fā)行股份的價格及定價原則

　　根據(jù)《重組辦法》規(guī)定，“上市公司發(fā)行股份的價格不得低于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價”。交易均價的計算公式為：董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價＝?jīng)Q議公告日前20個交易日公司股票交易總額/決議公告日前20個交易日公司股票交易總量。

　　本次發(fā)行股份的定價基準日為審議相關(guān)議案的董事會決議公告日。本次發(fā)行價格為4.29元/股，高于定價基準日前二十個交易日本公司A股股票交易總額除以交易總量計算的均價2.91元/股。

　　本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則發(fā)行價格與發(fā)行數(shù)量進行相應調(diào)整。

　　二、擬發(fā)行股份的種類、每股面值

　　本次發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　三、擬發(fā)行股份的數(shù)量、占發(fā)行后總股本的比例

　　本次重組最終交易價格中置出資產(chǎn)作價632，293.74萬元，置入資產(chǎn)作價1，836，972.19萬元，差額部分將由首鋼股份以4.29元/股為價格向首鋼總公司發(fā)行股份作為對價，擬發(fā)行股份的數(shù)量為2，808，108，288股股份，占發(fā)行后總股本的48.63%。

　　本次定價基準日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，發(fā)行數(shù)量也將根據(jù)發(fā)行價格的情況進行相應調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量尚需公司股東大會批準及中國證監(jiān)會核準。

　　四、特定對象所持股份的轉(zhuǎn)讓或交易限制，股東關(guān)于自愿鎖定所持股份的相關(guān)承諾

　　首鋼總公司承諾其認購的本次發(fā)行股份，自股份發(fā)行上市之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　五、上市公司發(fā)行股份前后主要財務數(shù)據(jù)

　　■

　　六、本次發(fā)行股份前后上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　本次發(fā)行股份前，首鋼總公司持有首鋼股份的股份比例為63.24%，持有的股票數(shù)額為1，875，897，328股。本次發(fā)行完成后，首鋼總公司將持有首鋼股份4，684，005，616股股票，占總股本的81.11%，故本次發(fā)行股份不會導致首鋼股份的控制權(quán)發(fā)生變化。

　　本次發(fā)行前后上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)對照如下：

　　■

　　第七節(jié) 財務會計信息

　　一、置出資產(chǎn)的簡要財務報表

　　根據(jù)京都天華出具的北京首鋼股份有限公司擬置出資產(chǎn)2010、2011年度及2012年度1至3月專項審計報告（京都天華專字(2012)第1117號），置出資產(chǎn)最近兩年及一期的合并財務報表如下：

　�。ㄒ唬┖喜①Y產(chǎn)負債表

　　資產(chǎn)負債表（一）

　　單位：萬元

　　■

　　資產(chǎn)負債表（二）

　　單位：萬元

　　■

　�。ǘ�）合并利潤表

　　單位：萬元

　　■

　　二、置入資產(chǎn)的簡要財務報表

　　根據(jù)首鋼總公司擬置入資產(chǎn)2010、2011年度及2012年1至3月專項審計報告（京都天華專字(2012)第1113號），置入資產(chǎn)最近兩年及一期的財務報表如下：

　�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負債表